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別人退縮你就大舉進攻

我曾說過只有當潮水退去,你才知道誰在裸泳……好了,現在我們看到華爾街簡直成了各式各樣裸泳者的海灘。

——沃倫·巴菲特巴菲特曾說:只有當潮水退去時,你才知道誰在裸泳……好了,現在大家看到的華爾街,就簡直成了各式各樣裸泳者的海灘。他的意思是說,這時候的投資者能夠更清楚地看到哪些股票具有投資價值,而這在股市高漲時是看不清楚的,因為那時候股市中的泡沫太多,投資者很難衡量每只股票的內在價值究竟是多少。

據全球最大的財經資訊公司美國彭博資訊公司報道,在全球金融海嘯導致杠桿收購融資困難的宏觀背景下,2008年全球企業購并活動顯著降溫。據彭博資訊統計,2008年1~9月,全球購并交易總金額只有萬億美元,比上年同期下跌了29%。

可是在巴菲特這里,情況恰恰相反。巴菲特利用金融海嘯所造成的股市低迷,不斷加快購并步伐。截至2008年9月,巴菲特宣布對美國最大的電力行銷巨頭星座能源集團的股權收購時為止,巴菲特在過去不到一年的時間里,已經進行了8筆巨額股票投資;而在2007年的同一時期,巴菲特一共只開展了6次購并活動。

從金額來看,在2006~2007年的牛市行情中,巴菲特出手6次的最大投資額也只有億美元;可是在金融海嘯影響下,巴菲特是越跌越買,這8次購并活動中大多數單筆投資額都在幾十億美元,一筆投資就相當于過去全年的總和。

關于這一點,在2008年8月22日舉行的美國堪薩斯城聯邦儲備銀行年會上,巴菲特說得很清楚。當時有多個國家的中央銀行行長和經濟學家在那里共商金融海嘯應對策略。巴菲特發言說,美國當時的經濟困境恰好創造了良好的投資機會——可謂“三句不離本行”。

巴菲特認為,美國經濟至少會在“未來幾個月”處于衰退之中。他在2008年3月就曾經指出,美國經濟實際上已經陷入衰退,而他這次重新強調未來5個月內的美國經濟狀況或許會更糟,因為金融海嘯的余波將會繼續給美國金融業和經濟界帶來困難。以伯克希爾公司為例,該公司的房地產開發業務就因為面臨融資困難而放緩了進程。

可是巴菲特話鋒一轉說,他相信美國經濟將在今后5年表現得更好。尤其是對于像他這樣的投資家來說,美國經濟的困境反而創造了良好的投資機會,至少美國股票比一年前“更具有吸引力”了。

試金石價值機遇基金(Touchstone Value Opportunities Fund)的投資組合經理馬特·考弗勒認為:“像巴菲特這種世界最成功的投資者的介入,并大規模購買通用電氣和高盛這樣的大公司,不僅表明他對這些公司的信心,也反映了他對金融體系本身的信心。”【巴菲特股市抄底秘訣】巴菲特認為,暴跌后的股市就像退潮后的海灘,這時候你可以看清楚究竟是誰在裸泳,而且一看一個準。這時候應該趁別人退縮之際大舉進攻,找到具有投資價值的股票。

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